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2020年上半年中國房地產企業銷售TOP200排行榜

2020-07-01

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來源:《克而瑞地產研究》


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榜單解讀

前言:2020年6月,市場熱度持續、房企去化加速,TOP100房企單月權益銷售金額同比增長13.4%。上半年自3月以來,規模房企抓住市場窗口期,供貨節奏及營銷去化力度加碼。百強房企整體的銷售恢復情況好于預期,TOP100房企二季度全口徑業績規模高于去年同期。 

目前,在行業增速放緩、疊加疫情影響之下,規模房企競爭加劇,各梯隊房企繼續保持了分化的格局。TOP50-100和百強之后房企的集中度出現一定回落,TOP50正成為房企規模發展的重要分水嶺。同時,下半年市場尚處于恢復期、疫情的不確定性猶存。在行業整體去化承壓之下,對于房企而言,把握市場窗口期、“促銷售、抓回款”仍是重要目標。 

市場層面,6月28個重點監測城市供應明顯放量,并創年內新高;成交環比小幅回升,但同比由升轉降,與百強房企銷售表現有所背離。疫后在前期積壓的購房需求集中釋放之后,增量購房需求似有增長乏力之勢。預計下半年房地產市場仍具韌性,大概率將延續復蘇與分化的既定格局,隨著房企加快供貨節奏,成交有望繼續回升,但增速或將明顯放緩。



1、業績

6月房企去化加速,二季度業績高于去年同期

2020年6月,市場熱度持續、房企去化加速,TOP100房企單月實現全口徑銷售金額14517.2億元,環比增長33%。單月業績同比逐月回升,自4月轉正后進一步提升至13.8%。

從累計業績表現來看,雖然疫情對2020年上半年房企的銷售、交付、結算等各方面的經營節奏都造成了較大的影響。但自3月以來市場熱度回升,規模房企抓住市場窗口期,供貨節奏及營銷去化力度加碼。二季度,百強房企整體的銷售恢復情況好于預期,TOP100房企二季度全口徑業績規模高于去年同期。 

目前,市場仍處于恢復期、疫情的不確定性尚存。在行業整體去化承壓之下,對于房企而言,下半年把握市場窗口期、“促銷售、抓回款”仍是重要目標。

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2、格局

百強房企規模分化持續,行業競爭加劇

在行業增速放緩、疊加疫情影響之下,規模房企競爭加劇,各梯隊房企繼續保持了分化的格局。 

一方面,2020年上半年,TOP10房企銷售操盤金額入榜門檻增加7.1%至912.1億元。而除TOP10房企外,截至6月末百強房企各梯隊銷售金額入榜門檻仍同比降低。 

其中,TOP30和TOP50房企的銷售操盤金額入榜門檻分別微降0.1%和1.2%至404.8億元和252.9億元,降幅進一步明顯收窄。而TOP100房企和TOP200房企操盤金額入榜門檻的降幅則相比其他梯隊較大。

另一方面,從上半年的銷售集中度來看,TOP50房企集中度與去年同期相比基本持平,而TOP51-100房企和TOP100之后房企的集中度分別同比下降0.7和1個百分點,權益金額集中度出現一定回落。 

在目前的市場背景下,規模房企的競爭優勢日益凸顯。隨著資源加速向優勢企業集聚,將推動行業集中度繼續走高。而對于50強之后的房企而言,競爭優勢已不再明顯。行業競爭加劇之下,該梯隊房企的增長空間或將進一步受限。預計全年房企梯隊分化將繼續加大,TOP50正成為房企規模發展的重要分水嶺。

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3、企業表現

部分房企上半年業績表現突出

從企業表現來看,規模房企整體業績增長趨勢與行業一致,多數房企累計業績同比降低。截至6月末,近半數企業的累計銷售金額低于去年同期,5家房企累計業績降幅超20%。 

但同時,也有部分房企如恒大、世茂、金茂、綠城、禹洲、花樣年等,上半年業績表現較為突出,累計業績同比實現逆勢增長。如中國金茂1-6月累計實現全口徑銷售金額1028.7億元,在業績同比提升的同時,近31%的增幅在規模房企中也保持前列。上半年,金茂在北京、上海、青島、濟南、南京、杭州等城市的項目業績貢獻較高。其中,上海海玥虹橋金茂悅5月16日開盤當天熱銷近5億元;張家港智慧科學城6月5日開盤熱銷近8億元;南京河西金茂府6月加推去化率達100%,熱銷7.65億元。

4、目標

近半數房企業績完成低于40%,下半年銷售壓力較大

從2020年規模房企提出的業績目標及貨值去化率來看,雖然百強房企一季度業績規模同比顯著降低,但多數企業對全年市場的整體預期仍保持謹慎樂觀的態度。據統計,典型上市房企銷售目標增長率基本在10%左右、少數房企達20%,增幅在合理范圍內;貨值目標去化率在60%左右,與2019年基本持平。 

但從這部分典型房企截至目前的業績目標完成情況來看,2020年上半年,除了恒大、濱江、金茂、龍光、越秀、雅居樂等房企業績完成情況尚佳之外,36家房企中近半數房企目標完成率不及40%,3家房企目標完成率低于35%。對于這部分房企而言,下半年仍面臨較大的銷售壓力。

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5、市場

復蘇動能減弱成交同比由升轉降    下半年延續復蘇與分化格局

2020年6月,28個重點監測城市供應明顯放量,并創年內新高;成交環比小幅回升,但同比由升轉降,降幅達4%,與百強房企銷售表現有所背離。去年基數較高固然是重要因素,但也反映市場復蘇動能趨于減弱,疫后在前期積壓的購房需求集中釋放之后,增量購房需求似有增長乏力之勢。

具體而言,一線城市成交同環比微降,受限于疫情二次復發,北京成交明顯走弱,上海成交高位回落,但整體仍處高位,市場熱度依舊不減,廣州、深圳成交環比繼續回升,同比跌幅進一步收窄乃至轉正。二三線城市成交環比小幅回升,但同比由升轉降,各城市市場進一步分化,杭州、青島、常州等市場延續高熱度,成交同、環比皆升,徐州更是放量增長,一舉創近年來單月新高,南寧、昆明、無錫等市場需求增長乏力,成交轉升為降,寧波更是顯著縮量,同環比皆腰斬。 

各區域市場整體復蘇進度不一,長三角地區市場明顯分化,杭州、徐州等成交繼續回升,上海、南京成交高位回落,但整體跌幅有限,僅寧波成交顯著縮量;浉郯拇鬄硡^市場持續轉暖,市場熱度漸由深圳向其他灣區城市擴散,廣州、佛山等成交穩步提升,東莞顯著受益,成交創近年來單月新高。中西部地區市場有序復蘇,長沙、西安等成交持續回升,同比跌幅進一步收窄,重慶、鄭州等成交有所回落,但整體仍處高位。因疫情二次復發,東北、京津冀地區市場復蘇進程出現反復,長春、大連等成交仍未達到疫前水平,北京更是明顯走弱。 

展望未來,國常會、陸家嘴論壇定調:下半年貨幣政策整體保持寬松,但邊際放松空間有限,相對充裕的資金或多或少將流向房地產市場。預計下半年房地產市場仍具韌性,大概率將延續復蘇與分化的既定格局,隨著房企加快供貨節奏,成交有望繼續回升,但增速或將明顯放緩。相對而言,核心一、二線城市仍有強勁需求支撐,成交有望穩中有升,弱三、四線城市依舊面臨較大的調整壓力,受限于市場購買力透支,部分城市成交或將失速。


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